I mange virksomheder er ERP-systemet hjertet i det daglige arbejde. Men ofte bliver medarbejdere mødt af en brugerflade fyldt med felter, knapper og menuer, som ikke er relevante for netop deres opgaver.
Det skaber unødig "støj", gør det sværere at finde de rigtige informationer og fører i sidste ende til en mindre effektiv arbejdsgang. Men Business Central behøver ikke være en standardløsning, der ser ens ud for alle.
Ved at udnytte mulighederne for personliggørelse og profilkonfigurering kan du forvandle systemet til et skræddersyet værktøj, der kun viser det, du har brug for. Det betyder færre klik, bedre overblik og en mere flydende hverdag.
I dette blogindlæg gennemgår vi, hvordan du optimerer dit Rollecenter, og hvorfor det er en investering, der hurtigt tjener sig hjem i sparet tid.
Hvorfor bruge tid på personliggørelse?
En optimeret brugerflade er ikke bare et spørgsmål om udseende. Det handler om at understøtte virksomhedens processer og medarbejderens trivsel.
Med de rette tilpasninger kan du:
- Eliminere irrelevante informationer: Skjul felter og kolonner, der aldrig bruges.
- Øge hastigheden: Placer dine vigtigste værktøjer og rapporter lige ved hånden.
- Sikre ensartethed: Udrul standardiserede layouts til hele afdelinger.
- Reducere fejl: Gør det tydeligt, hvilke data der skal udfyldes, ved at fjerne forstyrrende elementer.
Find din rette profil som fundament
Det første skridt i en god opsætning er at vælge den korrekte profil (rolle). Business Central indeholder en lang række prædefinerede roller – såsom Bogholder, Salgsordrebehandler eller Produktionschef – der hver især er født med de mest relevante oversigter.
Gå til Mine indstillinger via tandhjulet i højre hjørne og find den rolle, der bedst afspejler dit ansvarsområde. Dette er dit fundament, som du herefter kan bygge videre på.
Du vælger din rolle ved at:
- Klikke på tandhjulet
- Vælge Mine indstillinger
- Klikke på de tre prikker ud for Rolle
- Vælge den rolle, der passer bedst til dit arbejde
Skræddersy din skærm med 'Tilpas'
Det gør du ved at:
- Klikke på tandhjulet
- Vælge Tilpas
For at fjerne din tilpasning og komme tilbage til standard skal du.
- Klikke på tandhjulet
- Vælge Tilpas
- Vælg fjern tilpasning
- Derefter vælg alle
Bogmærker: Din genvej til de vigtigste sider
Bliver du ofte træt af at navigere gennem tre menuer for at finde en specifik rapport eller oversigt? Med bogmærke-funktionen kan du tilføje enhver side direkte til din navigationsmenu i Rollecenteret. Find blot siden via søgefunktionen (Tell Me) og klik på det lille bogmærke-ikon. Det svarer til at have de vigtigste redskaber liggende øverst i værktøjskassen.
Sådan gør du:
- Søg efter den ønskede side eller opgave
- Klik på bogmærke-ikonet ud for siden
Administratorens rolle: Skab rammerne for teamet
Sådan gør du:
- Søg efter Profiler (roller) i søgefeltet.
- Find den rolle, du vil redigere (f.eks. SALES ORDER PROCESSOR).
- Klik på Rediger sider.
- Et nyt vindue åbner nu Business Central i "Planlægningstilstand". Alle ændringer, dulaver her (skjul felter, flyt kolonner, tilføj genveje), vil træde i kraft for alle brugere, der er tildelt denne profil.
- Når du er færdig, klikker du på Udført.
Sådan låser du opsætningen:
- Gå til listen over Profiler (roller).
- Find den specifikke profil.
- Sæt flueben i feltet Deaktiver personlig tilpasning.
